Близкие друзья, 3-й сезон

Тэд и Эмметт наслаждаются своими отношениями. Поклонники требуют продолжения комикса «Rage», но будущее проекта под вопросом, так как Джастин не разговаривает с Майклом. Джастин пытается придумать, как раздобыть денег, иначе ему придётся платить за обучение, которое раньше оплачивалось из кармана Брайана. Оставшись один, Брайан начинает заниматься сексом с молодыми людьми, похожими на Джастина. Мэлани хочет завести ещё одного ребёнка, а Эмметт пытается не поддаться соблазнам прошлого в виде невероятного привлекательного чернокожего парня. Джастин знакомит Итана со своей матерью, которая советует обратиться юноше за помощью к отцу. Позже выясняется, что кто-то оплатил его обучение — Джастин сразу понимает, что за этим щедрым поступком стоит Брайан. Джастин приходит к Брайану, чтобы поблагодарить его, а Тэд узнаёт, что Эмметт изменил ему.

Брайан покупает новую машину, а Линдси и Мэлани просят его стать донором для рождения ещё одного ребёнка. Дэбби переживает из-за предстоящей интимной близости с Карлом. Бен не хочет съезжаться с Майклом и занимается поисками квартиры для себя. Брайан просит Джастина нарисовать постер для благотворительного мероприятия, в котором Мэлани уговорила принять участие Брайана. Готовясь к свиданию с Карлом, Дэбби отправляется в тренажёрный зал, куда ходит Майкл. Бен переживает, когда узнаёт, что умер его друг. Тэд и Эмметт дают Дэбби уроки мастер-класса по оральному сексу — в итоге, Дэбби обижается на Карла, так как тот выбирает не самый лучший способ, чтобы сказать, что секс был бесподобен. Позже Эмметт и Тэд идут к Карлу, чтобы объяснить ему ситуацию. Бен начинает принимать стероиды.

Тэд и Эмметт начинают совместную жизнь и понимают, что они очень разные. Мэлани и Линдси просят Майкла стать отцом их ребёнка, но сам Майкл сомневается, несмотря на восторг Дэбби. Брайан вынужден присматривать за свои хулиганистым племянником-гомофобом — он пытается обворовать Брайана, и когда тот наказывает мальчика, он говорит своей матери, что Брайан пытался его растлить. Вик понимает, что Бен скрывает свои переживания относительно болезни. Джастин вновь спасает Брайана от тюрьмы.

Сдавая генетический материал, Майкл терпит неудачу, из-за чего Брайан начинает подтрунивать над ним. Дэбби и Вик выступают против кандидатуры шефа полиции Стоквелла, баллотирующегося в мэры города, а также его программы. Несмотря на это, Брайан берётся разработать программу для Стоквелла. Итан проигрывает конкурс молодых исполнителей, однако им заинтересовывается агент по поиску талантов. Майкл чувствует, что Бен отдаляется от него. Дженнифер предлагает свои услуги Тэду и Эмметту, подыскивающим дом. Брайан подталкивает Итана к заключению контракта, главным условием которого должна стать гетеросексуальная ориентация юноши. Майкл узнаёт, что Бен принимает стероиды.

Перед отъездом Итан дарит Джастину кольцо. Брайан уговаривает Стоквелла изменить имидж и его предвыборную кампанию. Эмметт и Тэд переезжают в новый дом, где их соседями оказываются семейные дамы, знающие о геях толь то, что показывают в сериалах. Когда Майкл решается на разговор с Беном, мужчина говорит вслух то, что уже давно было в головах обоих возлюбленных. Стоквелл устраивает проверки на Либерт-авеню. Джастин хочет сделать сюрприз Итану, приехав на его концерт, однако самого Джастина ждёт разочарование. На званный обед в честь Тэда и Эмметта, устроенного новыми соседями, приезжает полиция и арестовывает Тэда, в компании которого работал несовершеннолетний — его помощник Эдди.

Эмметт умоляет Брайана бросить работу на Стоквелла и помочь снять обвинения против Тэда, иначе ему грозит огромный штраф — и это при лучшем раскладе дел. Джастин подозревает, что Итан изменил ему. Бен теряет над собой контроль, а Мэлани узнаёт, что беременна. Вик пытается внушить Майклу, что у Бена серьёзные проблемы. Во время романтического ужина к Итану приходит его поклонник, с которым Джастин видел его после концерта. Брайану удаётся отговорить Стоквелла от вынесения приговора о тюремном заключении, убедив его в том, что это не пойдёт на пользу его кампании. У Вика появляется возлюбленный по имени Родни. Майкл понимает, что в его отношениях с Беном настали «крутые времена, требующие крутых решений». Тэд вынужден закрыть свой бизнес.

Джастин собирается вернуть Брайана и устраивается интерном в его компанию. Тэду не нравится, что Эмметт стал кормильцем семьи. Майкл и Бен пытаются помочь юноше по имени «Хантер», который зарабатывает проституцией. Мэлани после долгого перерыва возвращается к работе и понимает, что тоскует по дому.

Мэлани сокращает количество часов в адвокатской конторе. Тэд впадает в депрессию, когда возвращается к работе в магазине, где работал Майкл. Стоквелл планирует увеличить давление на Либерти-авеню. Брайан и Джастин вновь начинают встречаться. Дэбби просят выступить на вечеринке по сбору благотворительных средств для геев-подростков. Джастин предлагает Майклу сделать «Rage» более откровенным комиксом. Бар «У Вуди» закрывают из-за нарушений во время вечеринки по сбору средств. Дэбби устраивает пикет у полицейского участка. Мэлани получает возможность вести дело, которого она добивалась очень долго, но в этот момент у неё возникают трения с Линдси насчёт воспитания детей. Стоквелл узнаёт, что Брайан — гей, и увольняет его. У Карла возникают проблемы с Дэбби и его непосредственным боссом — Стоквеллом. Чтобы защититься от нападок Дэбби, Стоквелл говорит прессе, что его близкий друг и руководитель предвыборной кампании Брайан Кинни — гей.

Брайан и Джастин ссорятся из-за того, что Брай работает на Стоквелла. Тэд уезжает на выходные и заводит новых друзей, получив приглашение на секс-вечеринку. Мэлани раздражает излишнее внимание Майкла, которое он проявляется к ней и малышу. «Хантер» попадает в больницу и звонит Бену. Джастин начинает тайную анти-кампанию, направленную на Стоквелла. Между тем, Стоквелл хочет вновь нанять Брайана. Бену сообщают, что у «Хантера» ВИЧ. Джастин по ночам тайком распечатывает свои плакаты. Узнав об этом и поразмыслив, Брайан решает помочь Джастину в расклейке.

Бен и Майкл ищут «Хантера», чтобы сообщить ему, что он ВИЧ-инфицирован. Встреча Стоквелла с представителями гей-сообщества проходит не очень хорошо, когда Джастин и его друзья напоминают о нераскрытых преступлениях, совершённых на почве ненависти к геям. У Тэда, увязнувшего в депрессии, появляются проблемы с наркотиками. Бен хочет, чтобы «Хантер» пожил у них некоторое время. Стоквелл узнаёт, что Брайан подставил его — в результате Брайана увольняют из рекламного агентства. Мэлани и Линдси просят Тэда руководить их фондом для колледжа Гаса.

Пытаясь подорвать авторитет Стоквелла, Брайан собирается больше узнать о смерти того юноши Джейсона, которого нашла Дэбби. Мэлани и Линдси уговаривают Эмметта вторгнуться в личное пространство Тэда, когда понимают, что тот попал в неприятности. Майклу не нравится, что «Хантер» живёт с ним и Беном. Дэбби узнаёт, что «Хантер» был знаком с Джейсоном и видел, с кем он ушёл из бара в ночь своей гибели — женщина обращается к Карлу, который говорит, что дело закрыто Стоквеллом. Тогда за дело берётся Брайан.

Джастин вынужден принести публичные извинения перед комитетом университета за свои действия, подорвавшие репутацию программы по стажировке. «Хантер» добывает сперму бывшего полицейского Кеннета Райкерта, которого Брайан подозревает в убийстве Джейсона Кэмпа — мужчина относит материал для анализов Карлу. Эмметт всё ещё не разговаривает с Мэлани и Линдси, а Майкл понимает, что он употребляет наркотики вместе с Тэдом. «Хантер» слышит разговор Бена и Майкла и решает исправиться и вернуться в школу. Брайан понимает, что Стоквелл прикрыл своего напарника, предложив ему «замять» дело об убийстве Джейсона если он уйдёт в отставку. Тэд и Эмметт расстаются. Бен и Майкл устраивают вечеринку в честь Дня Рождения «Хантера». Райкерт кончает жизнь самоубийством.